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产品介绍

  预计10月份挖机销量同比增长30%左右:根据我们最新跟产业人士的交流,预计10月份国内挖机销量至少1.2万台,同比增长25%,预计出口保持平稳,按1600台计算,行业总体销量有望达到1.36万台,同比增长约30%。10月份销量绝对值较9月份略有增长,符合往年惯例,增速可能较9月份有所提升,主要是去年10月基数较低所致。考虑到去年11-12月份销量基数较高,我们预计11-12月销量增速有所放缓,但仍将保持正增长。如此看,2018年全年销量将达到20万台左右,创历史新高。

  房地产投资和新开工面积保持高位,基建项目逐步落地有望带动基建增速企稳回升:2018年1-9月,全国房地产开发投资88665亿元,同比增长9.9%,增速较1-8月份回落0.2pct,房屋新开工面积152583万平方米,同比增长16.4%,增速较1-8月份提高0.5pct,房地产投资和新开工面积保持高位,判断主要跟房地产企业加快周转有关。另一方面,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产业和供应业)同比增长3.3%,增速继续比1-8月份回落0.9pct。自7月底政治局定调加大基建补短板力度以来,轨道交通、水利工程等一批重大工程有望逐渐落地,我们预计后续基建增速有望企稳回升。

  长期看挖机已进入存量更新主导阶段,环保趋严将促进更新需求释放:根据中国工程机械工业协会挖机分会数据,截止2017年底全国挖机八年保有量约120万台(假设挖机更新周期为8年),挖机行业已进入存量更新主导阶段,行业的波动幅度将大幅减小。另一方面,环保有可能成为促进挖机更新释放的重要变量。目前的政策主要是通过划定低排放控制区的方式有序推进高排放设备淘汰,高排放设备基本上以国二以下及部分国二设备为主,不排除未来逐渐提高排放标准要求,目前已有部分地区要求达到国三标准才能继续作业。我们认为环保政策趋严将加快存量设备的更新,不符合排放标准的设备将逐渐向偏远地区转移,或者直接出口到东南亚、非洲等地区。

  投资建议:考虑到工程机械板块基本面保持强劲,继续推荐工程机械板块,重点关注三一重工、恒立液压、艾迪精密、柳工、徐工机械、安徽合力和浙江鼎力等。

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